股票簡稱：理工導航??????????股票代碼：688282
?。ū本┦胁絽^沙河鎮昌平路97號7幢101室）????
保薦機構（主承銷商）
?。ū本┦谐枀^建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層）
二二二年三月十七日
特別提示
北京理工導航控制科技股份有限公司（以下簡稱“理工導航”、“本公司”、“發行人”或“公司”）股票將于2022年3月18日在上海證券交易所科創板上市。
本公司提醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應當審慎決策、理性投資。
第一節?重要聲明與提示
一、重要聲明
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實、準確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并依法承擔法律責任。
上海證券交易所、有關政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者認真閱讀刊載于上海證券交易所網站（）的本公司招股說明書“風險因素”章節的內容，注意風險，審慎決策，理性投資。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱本公司招股說明書全文。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書中的相同。本上市公告書中的報告期均指2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月。
二、投資風險提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。
具體而言，上市初期的風險包括但不限于以下幾種：
?。ㄒ唬q跌幅限制放寬
上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板，在企業上市首日漲幅限制比例為44%、跌幅限制比例為36%，之后漲跌幅限制比例為10%。
科創板企業上市后前5個交易日內，股票交易價格不設漲跌幅限制；上市5個交易日后，漲跌幅限制比例為20%?？苿摪骞善贝嬖诠蓛r波動幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板更加劇烈的風險。
?。ǘ┝魍ü蓴盗枯^少
上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為36個月或12個月，保薦機構跟投股份鎖定期為24個月，專項資產管理計劃獲配股票鎖定期為12個月，網下限售股鎖定期為6個月，本次發行后本公司的無限售流通股為19,653,830股，占發行后總股本的22.33%，公司上市初期流通股數量較少，存在流動性不足的風險。
?。ㄈ┕善鄙鲜惺兹占纯勺鳛槿谫Y融券標的
科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指，融資融券會加劇標的股票的價格波動；市場風險是指，投資者在將股票作為擔保品進行融資時，不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險，并支付相應的利息；保證金追加風險是指，投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動性風險是指，標的股票發生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，產生較大的流動性風險。
?。ㄋ模┦杏矢哂谕袠I公司平均水平
根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”，截至2022年3月3日（T-3日），中證指數有限公司發布的“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”最近一個月平均靜態市盈率為44.27倍。
公司本次發行市盈率為：
1、60.40倍（每股收益按照?2020?年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；
2、60.65倍（每股收益按照?2020?年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；
3、80.53倍（每股收益按照?2020?年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
4、80.87倍（每股收益按照?2020?年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）。
主營業務與發行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下：
數據來源：Wind?資訊，數據截至?2022?年?3?月?3?日（T-3）。
注?1：2020?年扣非前/后?EPS?計算口徑：?2020?年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3?日（2022?年?3?月?3?日）總股本。
注?2：北方導航?2020?年靜態市盈率（扣非后）為極值，因此未納入靜態市盈率（扣非后）平均值計算。
注?3：市盈率計算可能存在尾數差異，為四舍五入造成。
本次發行價格65.21元/股對應的公司2020年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為80.87倍，高于中證指數有限公司發布的公司所處行業最近一個月平均靜態市盈率存在未來公司股價下跌給投資者帶來損失的風險。公司和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資。
三、特別風險提示
?。ㄒ唬┊a品結構較為單一的風險
公司為2016年北京理工大學實施科技成果轉化組建的學科性公司。2016年10月，北京理工大學同意以無形資產（六項發明專利和四個慣導裝置產品專有技術）向公司出資，將慣性導航系統相關業務由北京理工大學轉入公司開展。目前，公司主要的核心技術為實際控制人在北京理工大學工作時期形成，銷售的主要產品為基于上述核心技術在北京理工大學研制和定型的慣性導航系統，在2018年下半年經軍方審查批復后轉產至公司生產。
報告期內，公司主要產品為上述由北理工轉產至公司生產的四個型號的慣性導航系統及其核心部件（其中銷售規模較大的主要為兩個型號），相關業務收入占主營業務收入的比例分別為91.95%、97.41%、96.51%和97.97%，公司產品結構相對單一。若軍方對上述慣性導航系統配套的彈藥的采購需求下降甚至不再采購，將導致公司產品銷售規模出現下降，對經營業績產生重大不利影響，公司存在產品結構單一的風險。
?。ǘ┕臼杖胫饕獊碜赞D產訂單產品，在研產品尚未形成批量銷售，存在新產品商業化不及預期的風險
報告期內，除北理工轉產至公司的慣性導航系統和其他零部件產品外，公司其他收入主要為少量光纖陀螺儀，在研項目的產品均未實現批量銷售。
截至招股說明書簽署日，公司依托自身技術實力，獨立獲取多個配合軍方或兵器集團下屬企業的研發項目并在研制過程中，但由于軍品研制過程復雜且周期較長，目前尚未列裝定型。因此，慣性導航系統新型號產品能否完成軍方定型且定型后的量產時間均存在不確定性，公司存在新產品商業化不及預期的風險。
?。ㄈ┛蛻艉凸碳卸容^高的風險
報告期內，公司主營業務產品慣性導航系統主要應用于多型精確制導彈藥，中國兵器工業集團下屬單位A、單位B和單位C為上述彈藥的總裝或配套生產廠商，而單位F為公司已定型的慣性導航系統的定型文件中確定的光纖陀螺儀生產廠商，因此公司客戶和供應商較為集中。
銷售方面，公司主要客戶為中國兵器工業集團有限公司下屬單位A、單位B和單位C，報告期內，向該三個單位的銷售收入合計占營業收入的比例分別為65.69%、99.34%、98.77%和97.71%。截至2021年6月30日，公司在手訂單金額合計為37,474.70萬元，主要為對單位A的慣性導航系統產品。公司客戶集中度較高，存在因與現有客戶合作關系發生不利變化或客戶需求變動導致公司業績大幅度下滑的風險。
采購方面，公司主要供應商包括中國兵器工業集團有限公司下屬單位F。報告期內向單位F的采購額占總采購額的比例分別為50.36%、64.99%、57.98%和59.64%，公司主要向其采購光纖陀螺儀產品以用于自身生產的慣性導航系統。未來，若公司主要供應商經營情況發生不利變化、產能受限或合作關系緊張，或由于其他不可抗力因素不能與公司繼續進行業務合作，可能導致其不能足量及時出貨，從而對公司生產經營產生不利影響。
?。ㄋ模┕井a品銷售情況及收入受軍方采購政策影響較大的風險
《新時代的中國國防》（2019年）提出，新時代中國國防和軍隊建設的戰略目標是，力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化?！吨泄仓醒腙P于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標的建議》（2020年）提出，加快武器裝備現代化，聚力國防科技自主創新、原始創新。2021年8月20日，陸軍裝備部發布《關于加快推動陸軍裝備高質量高效益高速度低成本發展的倡議書》，倡議要堅持質量至上、效益優先，堅持以高質量為前提的低成本、以低成本為導向的高質量，全力推動高質量與低成本有機統一，包括論證環節要論精論準研制經費概算、訂購目標價格和全壽命周期費用；研制環節要嚴格落實“限費用低成本設計”要求，不斷提高裝備整體性價比；生產采購環節要強化供應鏈管理和生產成本控制；列裝使用環節要統籌降價，進一步強化質量意識、服務意識和成本控制意識。
公司主要產品慣性導航系統主要用于特定用途的遠程制導彈藥等武器裝備，慣性導航技術作為國防關鍵技術，是武器裝備信息化的主要支撐技術之一，是提高我軍作戰能力的重要因素。國防開支的持續增長和武器裝備的現代化、信息化，是支持發行人主要產品配套的制導彈藥裝備規模的提升以及慣性導航技術加速應用的重要因素。但軍方采購政策服務于國防需求，受國防開支預算和國防戰略安排影響。國防開支預算下降削減軍品采購規模、國防戰略安排調整使得遠程制導彈藥的戰略性儲備需求降低、實戰訓練減少相應減少遠程制導彈藥消耗量等情形均會影響軍方采購政策，導致對公司產品的采購需求和價格下降，且影響新產品的列裝定型進度和量產時間，從而對公司產品銷售情況及收入和毛利率帶來重大不利影響。
第二節?股票上市情況
一、股票發行上市審核情況
?。ㄒ唬┲袊C監會同意注冊的決定及其主要內容
2022年1月5日，中國證監會發布證監許可〔2022〕8號文，同意北京理工導航控制科技股份有限公司首次公開發行股票（以下簡稱“本次發行”）的注冊申請。具體內容如下：
“一、同意你公司首次公開發行股票的注冊申請。
二、你公司本次發行股票應嚴格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發行承銷方案實施。
三、本批復自同意注冊之日起12個月內有效。
四、自同意注冊之日起至本次股票發行結束前，你公司如發生重大事項，應及時報告上海證券交易所并按有關規定處理?！?/p>
?。ǘ┥虾ＷC券交易所同意股票上市的決定及其主要內容
本公司股票上市已經上海證券交易所《關于北京理工導航控制科技股份有限公司人民幣普通股股票科創板上市交易的通知》（上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕69號文）批準。本公司發行的A股股票在上海證券交易所科創板上市，證券簡稱為“理工導航”，證券代碼為“688282”，發行后A股股本為8,800萬股（每股面值1.00元），其中1,965.383萬股于2022年3月18日起上市交易。
二、股票上市相關信息
?。ㄒ唬┥鲜械攸c及上市板塊：上海證券交易所科創板
?。ǘ┥鲜袝r間：2022年3月18日
?。ㄈ┕善焙喎Q：理工導航，擴位簡稱：理工導航
?。ㄋ模┕善贝a：688282
?。ㄎ澹┍敬伟l行后的總股本：8,800.0000萬股
?。┍敬伟l行的股票數量：2,200.0000萬股
?。ㄆ撸┍敬紊鲜械臒o流通限制及鎖定安排的股票數量：19,653,830股
?。ò耍┍敬紊鲜械挠辛魍ㄏ拗苹蛳奘郯才诺墓善睌盗浚?8,346,170股
?。ň牛鹇酝顿Y者在首次公開發行中獲得配售的股票數量：1,347,376股，其中，中國中金財富證券有限公司（參與跟投的保薦機構（主承銷商）相關子公司）獲配股數為880,000股，占首次公開發行股票數量的比例為4.00%；發行人的高級管理人員及核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃中金理工導航1號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“中金理工導航1號”）獲配股數為467,376股，占首次公開發行股票數量的比例為2.12%。
?。ㄊ┌l行前股東所持股份的流通限制及期限：參見本上市公告書之“第八節重要承諾事項”
?。ㄊ唬┌l行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：參見本上市公告書之“第八節重要承諾事項”
?。ㄊ┍敬紊鲜泄煞莸钠渌奘郯才牛?/p>
1、中國中金財富證券有限公司配售獲配股票的限售期為24個月，發行人的高級管理人員及核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃獲配股票的限售期為12個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。
2、本次發行中網下發行部分，公募產品、社?；?、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算），根據搖號抽簽結果設置6個月的限售期，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。根據搖號結果，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應的賬戶數量為344個，這部分賬戶對應的股份數量為998,794股，占網下發行總量的7.70%，占扣除戰略配售數量后發行數量的4.84%。
?。ㄊ┕善钡怯洐C構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
?。ㄊ模┥鲜斜Ｋ]機構：中國國際金融股份有限公司
三、發行人選擇的具體上市標準
本公司符合并選擇適用《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條第（一）款的上市標準：預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。
本次發行價格為65.21元/股，本次發行后本公司股份總數為8,800.0000萬股，上市時市值約為人民幣57.38億元，本公司2020年度經審計的營業收入為30,594.32萬元，2020年度經審計的凈利潤為7,095.76萬元。本公司市值及財務指標符合上市規則規定的標準。
第三節?發行人、股東和實際控制人情況
一、發行人基本情況
中文名稱：北京理工導航控制科技股份有限公司
英文名稱：Beijing?Navigation?Control?Technology?Co.,Ltd.
本次發行前注冊資本：人民幣6,600萬元
法定代表人：汪渤
注冊地址：北京市昌平區沙河鎮昌平路97號7幢101室
辦公地址：北京市昌平區昌平路97號8幢A801-A808
經營范圍：技術服務、技術轉讓、技術咨詢；慣性導航、衛星導航、微機電、組合導航、飛行器制導控制系統和產品、慣性元件、慣導裝置、慣性測量組件、光電設備以及自動控制、數據采集、信息處理系統和產品的技術開發；計算機軟件開發；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；銷售電子產品、機械設備、計算機軟件；生產組裝導航儀器裝置及部件、定位定向測量儀器、大地測量儀器及部件。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
主營業務：公司以科技強軍為己任，致力于研究和發展適應復雜戰場環境的中高精度慣性導航、精確制導與控制技術。公司主要從事慣性導航系統及其核心部件的研發、生產和銷售，并基于自有技術為客戶提供導航、制導與控制系統相關技術服務。公司的主要產品及服務包括慣性導航系統、慣性導航系統核心部件、其他零部件和技術服務等，產品主要用于遠程制導彈藥等武器裝備。公司在立足軍工的同時逐步向民用領域拓展市場，已研發出適用于無人機、無人船只、自動駕駛、能源勘采、測繪等各類應用場景的產品。目前處于市場開拓階段，尚未產生收入。報告期內，公司除軍品和軍貿相關產品外，其他民用產品主要為用于教學訓練功能的光纖陀螺儀和訓練模擬器等，規模較小。
所屬行業：C39計算機、通信和其他電子設備制造業（《上市公司行業分類指引》）
聯系電話：010-6973?1598
傳真：010-6973?1598
電子郵箱：bnct@bitnavi.cn
董事會秘書：沈軍
二、控股股東、實際控制人基本情況
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截至本上市公告書簽署日，公司的控股股東、實際控制人為汪渤、繆玲娟、董明杰、石永生、沈軍、高志峰、崔燕，上述7人合計直接持有發行人5,148.0000萬股股份，占發行人本次發行后總股本的58.50%，具體持股情況如下：
2019年5月31日，汪渤、繆玲娟、董明杰、石永生、沈軍、高志峰、崔燕共同簽署《北京理工導航控制科技有限公司一致行動協議》，該協議就各方自對理工導航有限持股以來在股東會、董事會審議各項經營性事務時均保持一致行動的事實予以確認，并對未來繼續保持在理工導航有限各項經營及財務決策中的一致行動關系做出了安排，協議各方同意，在根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規和規范性文件以及公司章程的規定需要由各方在股東（大）會上行使提名權、提案權或表決權時，應采取一致行動。各方同意在進行一致行動事項前，應進行充分協商，不能達成一致意見的，各方應當按照過半數原則（以人數計算，即同意共同采取某一行為的人數應多于4人（含））確定協商結果，以達成統一意見；如經前述協商原則無法達成一致意見的，各方同意以合計股份多（不含棄權的協議方）的意見為最終意見并據此執行一致行動事項?！兑恢滦袆訁f議》自簽署之日起生效，有效期持續至理工導航有限在中國境內公開發行股票并上市之日起60個月，且如協議方未提出書面異議，《一致行動協議》到期后自動延續。
公司控股股東、實際控制人情況如下：
?。?）汪渤，男，1963年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，控制理論與控制工程專業，北京理工大學博士研究生學歷。1988年7月至1990年10月，任北京理工大學自動控制系助教；1990年11月至1996年6月，任北京理工大學自動控制系講師；1996年7月至2000年6月，任北京理工大學自動控制系副教授；2000年7月至今，任北京理工大學研究員；2006年6月至2008年10月，任北京理工大學信息學院副院長；2008年11月至2016年6月，任北京理工大學自動化學院副院長；2016年7月至2018年12月，任北京理工大學自動化學院研究員；2016年11月至2020年5月，任理工導航有限董事長，其中2018年12月自北京理工大學離崗創業，全職在理工導航有限工作，其人事關系轉移至理工資產經營；2020年5月至今，任理工導航董事長。
?。?）繆玲娟，女，1965年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，導航、制導與控制專業，中國航天科技集團公司第一研究院13所博士研究生學歷，北京理工大學教授、自動化學院導航制導與控制研究所所長。1989年5月至1992年6月，任北京理工大學自動控制系助教；1992年7月至1996年6月，任北京理工大學自動控制系講師；1996年7月至2001年6月，任北京理工大學自動控制系副教授；2001年7月至今，任北京理工大學自動化學院教授；2004年9月至今，任北京理工大學自動化學院博士生導師；2007年5月至今，任北京理工大學自動化學院導航制導與控制研究所所長；2016年11月至2020年5月，任理工導航有限董事；2020年5月至今，任理工導航董事。
?。?）董明杰，男，1975年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，導航、制導與控制專業，北京理工大學博士研究生學歷。2000年4月至2012年6月，任北京理工大學教師；2012年7月至2018年12月，任北京理工大學副研究員（已于2018年12月從北京理工大學離職）；2016年11月至2020年5月，任理工導航有限總經理；2020年5月至今，任理工導航董事、總經理。
?。?）石永生，男，1977年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，導航、制導與控制專業，北京理工大學博士研究生學歷。2002年4月至2004年6月，任北京理工大學自動控制系助教；2004年7月至2018年6月，任北京理工大學自動化學院講師；2018年7月至2018年12月，任北京理工大學自動化學院副研究員（已于2018年12月從北京理工大學離職）；2017年1月至2020年5月，任理工導航有限副總經理；2020年5月至今，任理工導航副總經理。
?。?）沈軍，男，1976年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，導航、制導與控制專業，北京理工大學博士研究生學歷。2002年4月至2004年6月，任北京理工大學自動控制系助教；2004年7月至2018年12月，任北京理工大學自動化學院講師（已于2018年12月從北京理工大學離職）；2017年1月至2020年5月，任理工導航有限副總經理；2020年5月至今，任理工導航副總經理、董事會秘書。
?。?）高志峰，男，1979年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，導航、制導與控制專業，北京理工大學博士研究生學歷。2004年5月至2015年6月，任北京理工大學自動化學院教師；2015年7月至2018年12月，任北京理工大學自動化學院高級實驗師（已于2018年12月從北京理工大學離職）；2017年1月至2020年5月，任理工導航有限副總經理；2020年5月至今，任理工導航副總經理。
?。?）崔燕，女，1958年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，精密機械設計專業，哈爾濱工業大學碩士研究生學歷。1984年11月至1993年3月，任北京自動化控制設備研究所助理工程師、工程師；1993年3月至1995年7月，任北京理工大學自動化學院教師；1995年7月至2018年8月，任北京理工大學自動化學院副研究員；2018年9月，從北京理工大學退休；2016年11月至2020年5月，任理工導航有限監事；2020年5月至今，任理工導航監事會主席。
?。ǘ┍敬伟l行后與控股股東、實際控制人的股權結構控制關系圖
本次發行后，汪渤、繆玲娟、董明杰、石永生、沈軍、高志峰、崔燕為發行人的控股股東、實際控制人，發行人與控股股東、實際控制人的股權結構控制關系圖如下：
三、董事、監事、高級管理人員基本情況及持股情況
截至本上市公告書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員的基本情況及在發行前直接和間接持有發行人股份情況如下（不含通過資產管理計劃參與本次發行戰略配售獲配的股份）：
上表披露有關人員直接或間接所持發行人股份的相關限售安排詳見本上市公告書之“第八節重要承諾事項”之“一、股份鎖定的承諾”。
除上表披露的持股情況外，本次發行后，公司部分高級管理人員和核心員工通過中金理工導航1號持有本公司股份，上述戰略配售集合資產管理計劃持有本公司股份的限售期為12個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算，具體情況詳見本節“八、發行人的高級管理人員與核心員工設立專項資產管理計劃參與本次發行戰略配售的情況”。
截至本上市公告書簽署日，本公司尚未發行過債券，本公司董事、監事及高級管理人員不存在持有本公司債券的情況。
四、核心技術人員持股情況
截至本上市公告書簽署日，公司核心技術人員的基本情況及直接或間接持有本公司股份的情況如下（不含通過資產管理計劃參與本次發行戰略配售獲配的股份）：
上表披露有關人員直接或間接所持發行人股份的相關限售安排詳見本上市公告書之“第八節重要承諾事項”之“一、股份鎖定的承諾”。
除上表披露的持股情況外，本次發行后，公司部分核心技術人員作為高級管理人員和核心員工通過中金理工導航1號持有本公司股份，上述戰略配售集合資產管理計劃持有本公司股份的限售期為12個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算，具體情況詳見本節“八、發行人的高級管理人員與核心員工設立專項資產管理計劃參與本次發行戰略配售的情況”。
截至本上市公告書簽署日，本公司尚未發行過債券，本公司核心技術人員不存在持有本公司債券的情況。
五、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排
截至本上市公告書簽署日，公司不存在本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排。
六、本次發行前后公司股本結構變動情況
本次發行前，本公司總股本為66,000,000股。本次發行人民幣普通股22,000,000股，占公司發行后總股本的25.00%，本次發行前后公司的股本結構如下：
注1：根據《上市公司國有股權監督管理辦法》的規定，國有股東的證券賬戶應標注“SS”
注2：上表的持股比例合計數與各分項數值相加之和在尾數上存在差異，系為四舍五入所致
七、本次發行后持股數量前十名股東
本次發行后、上市前，公司持股數量前十名的股東情況如下：
注1：根據《上市公司國有股權監督管理辦法》的規定，國有股東的證券賬戶應標注“SS”
注2：上表的持股比例合計數與各分項數值相加之和在尾數上存在差異，系為四舍五入所致
八、發行人的高級管理人員與核心員工設立專項資產管理計劃參與本次發行戰略配售的情況
發行人高級管理人員、員工擬通過專項資產管理計劃參與本次發行戰略配售，認購本次公開發行新股。中金理工導航1號承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起12個月。
2021年11月15日，發行人召開董事會，審議通過了《關于公司高級管理人員、核心員工參與公司首次公開發行股票并在科創板上市戰略配售的議案》，同意發行人部分高級管理人員與核心員工通過專項資產管理計劃參與發行人本次發行上市的戰略配售，具體信息如下：
?。ㄒ唬┩顿Y主體
發行人的高級管理人員及核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為中金理工導航1號。中金理工導航1號的設立時間為2021年12月6日，募集資金規模為3,063.00萬元，管理人、實際支配主體為中國國際金融股份有限公司。
?。ǘ﹨⑴c規模及獲配情況
中金理工導航1號參與戰略配售的數量為467,376股，占本次發行數量的2.12%，獲配金額為3,047.76萬元。
?。ㄈ﹨⑴c人姓名、職級與比例
中金理工導航1號參與人姓名、職務與比例具體如下：
注1：中金理工導航1號為權益類資管計劃，其募集資金的100%用于參與本次戰略配售。
注2：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成。
九、保薦機構子公司跟投情況
?。ㄒ唬┍Ｋ]機構子公司名稱：中國中金財富證券有限公司
?。ǘ┡c保薦機構的關系：保薦機構的全資子公司
?。ㄈ┇@配股票數量：880,000股
?。ㄋ模┇@配金額：5,738.48萬元
?。ㄎ澹┱急敬喂_發行股票數量的比例：4.00%
?。┍敬潍@得配售股票的限售期限：自本次公開發行的股票在上交所上市之日起24個月
第四節?股票發行情況
一、發行數量
本次發行后公司的總股數為88,000,000股，其中本次公開發行股份數為22,000,000股，發行股份占公司發行后股份總數的比例為25.00%。本次發行全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。
二、發行價格
本次發行價格為65.21元/股。
三、每股面值
每股面值為1.00元。
四、發行市盈率
本次發行市盈率為80.87倍（按每股發行價格除以發行后每股收益計算，每股收益按2020年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）。
五、發行市凈率
本次發行市凈率為3.90倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）。
六、發行后每股收益
本次發行后每股收益為0.81元（按2020年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）。
七、發行后每股凈資產
本次發行后每股凈資產為16.70元（按2021年6月30日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）。
八、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況
本次發行募集資金總額143,462.00萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為125,056.03萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2022年3月14日出具了“XYZH/2022BJAG10053”《驗資報告》。
九、發行費用總額及明細構成
本次發行費用總額為：18,405.97萬元，具體如下：
注1：公司部分軍品銷售適用增值稅免稅政策，律師費用金額為601.60萬元（含增值稅），其中?1.92?萬元增值稅已進行進項稅抵扣，不計入發行費用，因此計入發行費用的律師費用金額為?599.68?萬元，即剩余部分增值稅預計無法進行抵扣，發行人將做進項稅轉出處理，并計入發行費用。
十、募集資金凈額
本次發行募集資金凈額為125,056.03萬元。
十一、發行后股東戶數
本次發行后股東戶數為21943戶。
十二、超額配售選擇權情況
本次發行沒有采取超額配售選擇權。
十三、發行方式與認購情況
本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。本次發行最終戰略配售股數1,347,376股，占本次發行數量的6.12%。
網上有效申購數量為2,461,594.15萬股，對應的網上初步有效申購倍數約為4,387.87倍，高于100倍，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10.00%（向上取整至500股的整數倍，即2,065,500股）從網下回撥到網上。
網上、網下回撥機制啟動后，網上最終發行數量為767.5500萬股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的37.16%，約占本次發行總量34.89%，網上發行最終中簽率約為0.03118101%。網下最終發行數量為1,297.7124萬股，約占扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的62.84%，約占本次發行數量的58.99%。其中網下投資者繳款認購1,297.7124萬股，放棄認購數量0股。本次發行網上、網下投資者放棄認購股數全部由主承銷商包銷，主承銷商包銷股份的數量為97,578股，包銷金額為6,363,061.38元。包銷股份的數量占扣除最終戰略配售數量后發行數量的0.47%，占發行數量的0.44%。
第五節?財務會計資料
公司聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司資產負債表，2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表和合并及母公司股東權益變動表及相關財務報表附注進行了審計。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了無保留意見的《審計報告》（XYZH/2021BJAG10528）。相關數據已在招股說明書中進行了詳細披露，審計報告全文已在招股意向書附錄中披露，投資者欲了解相關情況請詳細閱讀招股說明書或招股意向書附錄，本上市公告書不再披露，敬請投資者注意。
公司財務報告審計截止日為2021年6月30日。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2021年12月31日的合并及母公司資產負債表、2021年度的合并及母公司利潤表、2021年度的合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了《審閱報告》（XYZH/2022BJAG10018）。相關財務數據已在招股說明書“重大事項提示”之“五、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營情況”中進行了詳細披露，審閱報告全文已在招股意向書附錄中披露，投資者欲了解相關情況請詳細閱讀招股說明書或招股意向書附錄，本上市公告書不再披露，敬請投資者注意。
2022年3月16日，公司第一屆董事會第十三次會議審議通過了《關于公司2021年度財務報告的議案》。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了無保留意見的《審計報告》(XYZH/2022BJAG10055)。公司2021年度主要財務數據如下（完整審計報告請參見本上市公告書附件，上市后不再單獨披露2021年度財務報告）：
一、2021年度主要會計數據及財務指標
2021年度公司主要會計數據及財務指標如下：
注：涉及百分比指標的，變動幅度為兩期數的差值。
?。ㄏ罗DC12版）
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